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Dec 25, 2023

Acelerando o crescimento da tecnologia de construção

Os locais de construção em 2023 poderão, em muitos aspectos, assemelhar-se aos de 1923, com alvenaria manual, plantas em papel e torres de andaimes. Com US$ 12 trilhões,1Oxford Economics, março de 2023. arquitetura,

Canteiros de obras em 2023 podem, em muitos aspectos, assemelhar-se aos de 1923, com alvenaria manual, plantas de papel e torres de andaimes. Com um custo de 12 biliões de dólares,1Oxford Economics, Março de 2023. a arquitectura, engenharia e construção (AEC) é uma das maiores indústrias do mundo, mas historicamente tem sido uma das mais lentas a digitalizar e inovar.

No entanto, esta situação está a mudar rapidamente: a forte procura de infra-estruturas, a escassez de mão-de-obra qualificada e o aumento da pressão das partes interessadas pela transparência e integração dos dados estão a acelerar a adopção digital. Como resultado, o ecossistema tecnológico da AEC sofreu uma explosão de investimentos e uma onda de lançamentos de start-ups. Estima-se que foram investidos 50 mil milhões de dólares em tecnologia AEC entre 2020 e 2022, 85% mais do que nos três anos anteriores. Durante o mesmo período, o número de negócios no setor aumentou 30%, para 1.229 (Quadro 1).

Embora a indústria tecnológica AEC esteja a amadurecer, ainda não atingiu a escala e a sofisticação dos mercados de software mais estabelecidos, como a logística, a produção e a agricultura. A indústria possui menos expansões e unicórnios em relação ao seu tamanho. E é difícil para as empresas de tecnologia AEC crescerem de forma eficiente devido a diversas dinâmicas entre os clientes AEC, incluindo fragmentação, baixos gastos com TI (em relação a outras indústrias) e formas analógicas de trabalho arraigadas.

Neste ambiente, como podem as empresas de tecnologia AEC acelerar a adoção e as vendas e alcançar escala? Para responder a esta pergunta, entrevistamos aproximadamente 100 investidores e players de tecnologia AEC em 2022 e entrevistamos fundadores, investidores e grandes empresas de software do setor. Usando pesquisas primárias e dados disponíveis publicamente, também mapeamos e analisamos mais de 3.000 empresas de tecnologia AEC.2PitchBook, 15 de novembro de 2022. Neste artigo, revisamos as conclusões dessa pesquisa. Descrevemos as tendências de investimento que estão a acelerar a digitalização da indústria e sugerimos como as empresas tecnológicas e os seus investidores podem enfrentar os desafios para seguirem um caminho de crescimento eficiente.

A digitalização da indústria AEC começou a ganhar força há uma década, mas o ritmo acelerou nos últimos três anos – e uma série de tendências sugerem que continuará a fazê-lo (veja a barra lateral, “O que queremos dizer com arquitetura, engenharia e tecnologia de construção?”).

Uma variedade de software e tecnologia é usada na indústria de arquitetura, engenharia e construção (AEC). Inclui software de design, robótica e ferramentas para planejamento, programação, orçamento e gerenciamento de desempenho de projetos (anexo). As empresas do setor de tecnologia AEC variam de gigantes multibilionárias de software a start-ups individuais.

Uma combinação de factores de oferta e procura está a motivar o investimento em tecnologia AEC. Por um lado, a procura global de construção a longo prazo é forte, em parte devido ao aumento do estímulo por parte dos governos, como a Lei Bipartidária de Infraestruturas de 1,2 biliões de dólares nos Estados Unidos e o fundo NextGenerationEU de 800 mil milhões de euros na Europa. Mais proprietários de ativos também estão a investir capital considerável para descarbonizar as suas carteiras e torná-las resilientes às alterações climáticas. Por outro lado, há uma escassez de trabalhadores qualificados à medida que mais se aposentam ou transitam para outras indústrias. Os Estados Unidos têm 440.000 vagas em AEC, em comparação com cerca de 300.000 em 2019, enquanto as vagas no Reino Unido quase duplicaram desde 2019.3“Construction: NAICS 23,” US Bureau of Labor Statistics, 2023; “UK job jobs (thousand): Construction,” UK Office for National Statistics, Março de 2023. A indústria está a implementar tecnologia digital para ajudar a aumentar a produtividade e colmatar esta lacuna entre a oferta e a procura.

Entretanto, as alterações regulamentares destinadas a criar uma indústria mais conectada estão a reforçar esta onda de digitalização. Por exemplo, a Lei de Segurança de Edifícios do Reino Unido exige um registo digital de todos os dados de construção para novos edifícios residenciais, e a ID06 da Suécia exige registos digitais de todos os trabalhadores da construção num estaleiro de construção.